通化金马重组_通化金马产品目录

新京报讯(记者 张秀兰)1月4日,通化金马收到中国证监会核发的《关于不予核准通化金马药业集团股份有限公司向苏州工业园区德信义利投资中心(有限合伙) 等发行股份购买资产并募集配套资金的决定》(证监许可[2018]2216 号),对通化金马发行股份购买资产并募集配套资金方案不予核准。通化金马表示,正积极推动本次交易涉及的各方面工作。

证监会并购重组委于2018年12月19日对通化金马发行股份购买资产并募集配套资金方案(以下简称“方案”)进行了审核,证监会官网当天就发布了审议结果公告,通化金马发行股份购买资产未获通过。

2017年11月,通化金马停牌筹划资产重组。通化金马在2018年12月披露的重组方案修订稿显示,此次交易方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。即通化金马拟向圣泽洲发行股份购买其持有的七煤医院、双矿医院、鸡矿医院、鹤矿医院和鹤康肿瘤医院等五家医院各11.52%股权;拟分别向七煤集团、双矿集团、鸡矿集团发行股份购买其分别持有的七煤医院15%股权、双矿医院15%股权、鸡矿医院15%股权;拟向鹤矿集团发行股份购买其持有的鹤矿医院15%股权和鹤康肿瘤医院15%股权;拟向德信义利支付现金购买其持有的七煤医院、双矿医院、鸡矿医院、鹤矿医院和鹤康肿瘤医院等五家医院各57.62%股权。交易完成后,5家医院将成为通化金马的控股子公司,值得注意的是,5家医院均存在不同程度的溢价情况,整体溢价率为114.93%。德信义利仍将持有七煤医院、双矿医院、鸡矿医院、鹤矿医院和鹤康肿瘤医院剩余15.86%的股权,上述标的资产整体作价约21.91亿元。

此外,通化金马拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象以非公开发行股份的方式募集配套资金不超过约6.9亿元,募集配套资金用于支付现金对价和本次交易相关的中介机构费用及相关交易税费。

彼时,通化金马表示,通过此次交易,将新增综合医院服务业务板块,能够完善产业布局、降低成本、提升企业盈利水平

证监会认为,本次交易业绩补偿承诺的可实现性及标的资产未来盈利能力存在重大不确定性,不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条相关规定。

通化金马表示,高度重视中国证监会并购重组委对本次重组的审核意见。鉴于本次重组标的资产盈利情况良好,认为本次重组是公司完善产业链,发挥协同效应,实现跨越式增长,扩大主营业务类型,提高公司整体抗风险 能力的重要举措,同时本次交易完成将增强上市公司盈利能力,提升股东回报水平。

目前,通化金马正在积极推动本次交易涉及的各方面工作,会同交易各方对交易方案进行充分论证并修改,经公司董事会审议通过后,再行协同相关中介机构对申报材料进行修订、补充和完善,待相关工作完成后尽快递交上市公司董事会、股东大会审议,并提交中国证监会审核。

另外,按照证监会本次决定要求,通化金马董事会将在收到决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议。

新京报记者 张秀兰 编辑 赵昀 校对 李立军

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