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【能源人都在看,点击右上角加'关注'】光伏组件已经进入新时代——电池片决定了组件的功率,而辅材决定了组件的价格。组件今年迎来非常大的变化,两个变量因子:双面化和大尺寸化。6月以后,双面组件的出货量大幅增加,已经超过30%的比例,在9月以后更是在35%左右。主流尺寸已经快速的从去年的156.75mm,过渡到现在的166mm及以上~组件四大辅材:玻璃、胶膜、背板...

【能源人都在看,点击右上角加'关注'】

光伏组件已经进入新时代——

电池片决定了组件的功率,而辅材决定了组件的价格。

组件今年迎来非常大的变化 ,两个变量因子:双面化和大尺寸化 。

6月以后,双面组件的出货量大幅增加,已经超过30%的比例 ,在9月以后更是在35%左右。

主流尺寸已经快速的从去年的156.75mm,过渡到现在的166mm及以上~

组件四大辅材:玻璃、胶膜、背板 、边框,都要随着这两个变量而变!

目前 ,这四种辅材的状态是:

玻璃:即便价格大幅上涨,现在产能也供应不上,因此很多组件厂已经停业了。

胶膜:各类胶膜供应都偏紧 ,其中白色EVA订单已经排到11月中旬了,缺货最为严重 。

背板:8月以来背板价格也处在上涨周期。企业均处于满产,新订单插不进的状态 ,头部企业已经因产能不足 ,将订单推出。

边框:由于铝合金加工应用于多个行业,产能很大,因此边框倒并不缺货 。但是受到国际铝材料价格上涨的影响 ,光伏边框价格一直非常坚挺。

一、四大辅材的主要格局

1、最先起反应的是玻璃。

用于单玻组件的3.2mm玻璃价格一度从24元,涨价到如今的38-40元/平米,双玻使用的2.0mm玻璃也从20.5元涨价到28元/平米 。

以上的价格都是玻璃的均价 ,其他加工费:镀膜需要2元/平米,打孔需要6元/组件,印刷网格3-4元/平米。

光伏玻璃分两种:前板镀膜玻璃 ,背板玻璃。

1)前板玻璃

需要镀膜和压花实现高透光率,需要钢化提高正面耐冲击强度 。

2)背板玻璃

需要印刷网格实现增加正面功率,背板玻璃需要打孔将导线穿出和接线盒连接 。一般不镀膜压花。

主要供应商:

信义玻璃 ,大约30%,其次是福莱特玻璃,25%。往后是中建材 ,南玻等 。

供应情况:

即便涨价 ,现在因为玻璃供应不上,很多组件厂已经停业了。

2 、第二个起反应的是胶膜。

胶膜主要有四种:透明EVA,白色EVA ,透明POE以及共挤的EPE 。

1)透明EVA

最常见的eva,需要高透光率减少光透过前版玻璃到电池表面的光损失。

2)白色EVA

用于单面电池的反面,通过电池片之间的缝隙 ,进行二次反射到正面,增加组件输出功率。(其实大家穿的运动鞋的eva也是这个玩意儿)

3)透明POE

主要用于双玻组件封装,其水汽透过率很低 ,可以有效缓解双面电池的PID现象 。perc双玻双面组件,必须有一面是poe封装,perc单玻双面组件采用eva封装。

4)EPE

是poe的变种产品。因为poe与eva价格差距较大 ,poe13元/平米,eva7元/平米,一平米差价6元 ,一个2平米的组件需要两张 ,差价高达24元/组件 。

性能上poe比较滑腻,层压时候容易让电池片跑偏。层压需要的时间比eva长30%,这也是造成双玻组件比单玻组件产能低的主要原因之一。

因此业界提出了eva/poe/eva的共挤结构 ,也就是三明治型,外接触面都是eva,减少错片的概率 ,减少成本,中间的poe起到阻隔作用 。市场均价约10元左右 。

主要供应商:

福斯特占据市场60-70%的份额,其次是海优威 ,东方日升、3m、鹿山 、百佳等大约25-30%,赛伍技术大约1-2%。

供应情况:

如今白色eva订单已经排到11月中旬了,缺货最为严重。

3、第三稀缺的是背板 。

背板主要有两种:白色背板、透明的背板。

其产品结构也很简单 ,

1)白色背板

在白色pet/透明的pet上表面贴上含氟的透明膜,或者涂上含氟的白涂料。

2)透明背板

在高透明的pet上贴上透明的含氟膜,或者涂上透明的含氟涂料 。

背板的月产能大约是6000万平米/月。约供应行业10-12gw/月。短期内没有富余产能 。

主要供应商:

背板大厂赛伍技术和中来股份 ,分别以29%和21%占据市场50%份额。第三是即将上市的明冠新材 ,约12%,第四是福斯特,约9%。

供应状况:

8月以来背板价格也处在上涨周期 。目前背板企业也处于满产 ,新订单插不进的状态,头部企业已经因产能不足,将订单推出。

4 、边框

边框也就是组件外部的框架 ,一般以铝合金为主要材料。

过去单玻为35mm的厚度,双玻为30mm的厚度,因此双玻组件比单玻组件每一托盘多装5-6片组件 。

近来由于大尺寸化来临 ,双玻组件和单玻组件的重量都大幅增加 。因此,业界开发了新的合金边框,增加边框的强度 ,并且让单双玻组件厚度一致,实现通用之后,便于以后的运输及包装成本降低。

边框隐忧:

由于78片的182组件和217的55.5片组件长度都增加到2400mm的长度 ,所以组件必须在中间加一个“加强筋” ,边框由“口”字型变成了“日 ”字型。成本增加20元/组件 。

主要供应商:

爱康科技,河北企业,福建企业。

爱康这些年转型不是很顺利 ,爱旭也是从爱康电池厂分离出来,而后又转型做hjt电池及组件,去年以来又陷入海达集团担保问题。股价波动大 。此板块还没有其他上市公司。

由于铝合金加工应用于多个行业 ,产能很大,因此边框倒并不缺货。但是受到国际铝材料价格上涨的影响,光伏边框价格一直非常坚挺 。

二、辅材对国内光伏产能布局的影响

一方面 ,由于大家都看到了光伏平价就在眼前。另一方面,电池和组件的产线设备非常成熟,只要地方上给予招商引资和税费优惠 ,企业很乐于积极投产。

今年以来随着一体化大厂的争霸格局已经形成,一线大厂都在积极扩充电池组件的产能 。如今,光伏制造产业(不含硅料)已经形成了几个光伏聚集区:

1)盐城-南通-阜宁光伏电池组件聚集区

此地已经有阿特斯 ,天合 ,韩华、协鑫 、润阳等一系列大型电池组件厂入驻。

2)浙江义乌电池组件聚集区

此地有东方日升 、爱旭,天合等一系列产业聚集。

3)宿迁聚集区

天合供应链

4)安徽聚集区

聚焦玻璃供应链,滁州 。

5)云南-广西聚集区

聚焦硅片与玻璃联动 。隆基、通威、晶澳 、晶科领头。

6)西安路上丝绸之路聚集区

隆基体系 ,联动硅片和硅料。

7)江西上饶聚集区

主要是晶科供应链,带动展宇,相关辅材 。

这七个聚集区 ,电池组件产能都超过30GW,已经改变了“苏锡常”为中心的光伏板块链。

四月鹿总结了一下聚集区的动因:向卡壳环节(玻璃、硅料)聚集,向出口聚集。

1)向玻璃聚集

玻璃已经成为当下行业最缺的“短板” 。

组件材料之中运费和包装最高的就是玻璃 ,供应链最难的也是玻璃,它具有资源稀缺性,光伏玻璃需要极高的透光率 ,原材料需要高纯的白色石英砂,中国目前只有两处符合要求,安徽凤阳和广西北海。因此 ,最初协鑫集成宣布30GW扩产 ,就选在的安徽凤阳的附近。而上月底北海的信义玻璃开厂,隆基的钟宝申总远赴北海,也足见隆基对玻璃的重视 。

玻璃在100公里 ,300公里,800公里的圈子下,包装 ,运费是差距很大的。近距离可以减少包装,让整车装更多的玻璃。而长途运输需要更多的包装,增加成本 。

2)向硅料聚集

硅料的主要成本在电力 ,硅原材料已经不是主要取舍问题了。新疆的电力和原料供应便宜,因此形成了新疆硅料聚集区,目前全行业70%的硅料都来自这里。

新兴的硅料产地:云南和广西 。云南广西的水电非常便宜 ,经济较为落后,政府招商引资力度强,因此吸引了通威 ,东方希望 ,中环,隆基,晶科 ,晶澳等一众大厂向云南广西进发,仅硅片硅料的投入规模已经超过100gw 。广西靠近北海,外出就是海外最大的组件来料加工区域—越南泰国。最近龙头企业即将在云南建设几十GW级别的电池产线 ,彻底形成全产业链的贯通。

3)向出口聚集

滁州、凤阳都距离水运交通便利要冲,而义乌更是全国最强的物流及外销中心 。北海得天独厚的外发港。还有西安,已经建成路上丝绸之路 ,可以从西安首发组件直接到荷兰鹿特丹。(隆基的布局落子就在于此)

三 、辅材的供求关系分析

1、分析计算前提

1)2021年起,双玻组件采用一面eva一面poe计算,透背组件2021年开始全部按双面eva算 。

2)由于组件太大了 ,2.5mm双玻已经彻底退出了市场。

3)装机预期采用了主流机构的平均数,双面占比采用了光伏行业协会的预期。

4)透明背板的预期,参考了中来股份的市场预期 ,取最大值 。

5)每吨玻璃约产2.0双玻200平米 ,3.2单玻125平米。

1GW约550万平米背板和前板玻璃,约1100万平米胶膜和2.0玻璃。玻璃开工率按照360天就算 。

2、分析结果

在前文的前提下,计算三种紧缺辅材的供求如下表所示。

说明:此处缺口指的是 ,2019年的供应链均值为起点,以2023年预期装机量为终点。此处并没有统计各家厂商的扩产计划 。

3 、综合分析

1)玻璃整体缺口较大,扩产速度跟不上组件扩产速度 。

整体缺口是43% ,其中最缺的是2.0的薄玻璃,缺口高达81%。

按照信义,福莱特 ,南玻,彩虹,亚玛顿的公告显示 ,扩产的玻璃基本是2.0板块,预计2022年底,产能勉强到250gw供应量(30%双玻70%单玻)。

是整个辅材之中 ,扩产最慢最难的环节 ,现在有国家政策,必须淘汰一批才能建设一批玻璃厂,因此有政策批文限制 。其次是产地限制 ,安徽和广西。建设周期按照最快的信义和福莱特,都需要1.5年起。

2)胶膜整体产能富裕,poe需转型epe ,保障粒子供应安全 。

虽然整体缺口是48%,按照今年福斯特、东方日升、海优威的扩产计划,以及鹿山 、百佳、赛伍技术扩产计划 ,2021年底,胶膜整体产能超过300gw,应该是足够的。

值得关注的是poe粒子供应问题。这个粒子全球只有两个主供应商 ,日本三井和美国陶氏 。以现在的供应量,需要翻2.5倍。好在可以采用epe的方案,减少poe用量 ,维护供应链安全。

3)背板板块

总产能足够 ,但需产业结构调整,大幅增加透明背板供应比例 。

由于背板白色和透明其实是共用产线的,因此可以看到随着单面组件的需求减少 ,白色背板产能已经富裕了。而透明背板呈现较大的缺口。因此每年需要有翻倍的产能满足市场需求 。如果前期有布局的企业,会抓住先机 。

四、辅材对组件企业格局的影响

1 、隆基

紧跟玻璃供应链,和出口供应链 ,建设两大产业链基地。西安区域,云南广西区域。分别实现硅料,硅片 ,电池,组件+出口的格局 。扶持自己的供应链,如扶持许昌协作单位 ,建设边框支架和玻璃厂,稳固供应链。

2 、晶科

深化一体化布局,辅材逐步自制和委外加工 ,选择3.2玻璃+透明背板的结构 ,避开双玻供应链的激烈竞争。强化胶膜,背板,盒子 ,边框等材料的供应链控制,进一步降低组件制造成本 。

3、晶澳

不选边,不站队 ,两边都站队。晶澳不同于隆基推双玻,晶科推透背。采用双手策略,两种方案都做 ,也不局限于硅片尺寸,实现全系列供应 。细心的朋友可以详细阅读晶澳的上市招股书,里面有很明确的对组件技术路线的看法 ,晶澳对双玻,透背组件都有布局。

4、天合

合纵连横策略。联合小伙伴,积极布局支架市场 ,将组件制造环节向下延伸 ,拓展电站一体化交付,用高附加值方案,补齐组件一体化成本的短板 。

5 、阿特斯

为长远计 ,伸长布局,稳步推进。阿特斯很早就布局了辅材板块,例如之前的晶银新材 ,大幅降低银浆料成本。生产接线盒、胶膜以及焊带 。

6、东方日升

不仅仅是组件 。东方日升不仅拥有业内第三大胶膜厂。细心的朋友也会发现,日升也投资了刚刚上市的中信博。

五 、辅材:跨越周期,产能为王

组件辅材板块已经呈现极高的投入门槛 ,每一个板块的龙头都实现了几十GW级别的辅材供应 。都有自身技术的门槛。

玻璃已经成为全行业毛利最高的板块,两个龙头信义玻璃和福莱特,市占率超过60%

胶膜已经形成“一超多强 ”的格局。福斯特一家独霸 。

背板领域已经形成了双雄的格局 ,赛伍技术和中来股份。

所以从未来三年周期看,这些上市的辅材公司都有很大的增长空间。每个板块都有翻倍的市场潜力 。

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