包含做光伏行业企业的词条

​未来10年有哪些行业值得投资?我第一个想到的就是碳中和碳达峰背景下的新能源行业 。

中国已经庄严承诺 ,2030年实现碳达峰 、2060年实现碳中和。那么未来十年里中国就要改变能源结构,大力发展清洁能源,逐步替代碳排放量大的火力发电。

我看的新能源行业包括光伏、风电还有储能 。风电降本增效的潜力不如光伏 ,储能发展很快但是鱼龙混杂还处在炒概念阶段,龙头公司的增长还需观察。所以目前我最看好的就是光伏了。

2019年至今,由于成本的持续下降 ,全球光伏发电价格逐步接近火力、水力发电 。2021年国内光伏平价上网,预计因补贴变化导致的周期性将逐步消退,行业从大小年的趋势逐步变为平稳增长的成长性行业 ,行业增长中枢具备上移基础 ,未来五年复合增速有望达到20%。“整县推进 ”等政策的支持也让中国光伏装机量获得增长。

从图上可以看到,国内光伏装机量未来5年增速较快,另外海外市场也大量使用中国生产的光伏组件 。这都能为中国光伏企业贡献业绩 。

隆基股份的老板李振国前段时间在一个活动上表示:“三年以前我说光伏到2030年 ,每年全球新装机容量会到1000GW。很多人觉得我还是蛮激进,但是现在站在碳中和的角度倒推,到2030年那个时间1000GW是不够的。所以光伏本身产业链里 ,涉及到它自身的工业硅,多晶硅,拉棒 ,切片,电池组件,以及将来为它配套的辅助材料玻璃 ,铝边框,胶膜,以及为它做装备的企业 ,将来是一定有比较快的成长速度 。”

作为全球最具竞争力的太阳能光伏企业的老板 ,这个观点是值得重视的。

光伏产业是典型的技术 、资金和劳动力密集型产业,这背后是技术持续进步和规模经济的持续发挥。光伏的产业链较长,环节复杂 。

那么 ,那个环节最容易出牛股?哪家公司值得关注呢?

以上是光伏产业链上的龙头公司,股票很多,你看到它们觉得眼熟吗?

既然中国的光伏企业具备全球竞争力 ,那么就要选其中的海外市场同样表现优秀的公司海外市场收入占比是一个很好的观察指标。我来说几个看好的公司,它们近三年的股价表现非常惊艳:

1、 $隆基股份(SH601012)$ —— 从硅片到组件制造的一体化龙头

隆基绿能科技股份有限公司主要从事单晶硅棒、硅片 、电池和组件的研发、生产和销售,为光伏集中式地面电站和分布式屋顶开发提供产品和系统解决方案。公司的主要产品为太阳能组件及电池、硅片及硅棒 、电站建设及服务 、电力 。公司是全球最大的集研发、生产、销售 、服务于一体的单晶光伏产品制造企业。

公司2020年收入超过500亿元 ,今年有望超过1000亿元,并且实现超过100亿元的净利润。目前总市值超过4000亿元 。是公认的光伏板块一哥。

2、 $阳光电源(SZ300274)$ —— 新能源电源设备龙头

阳光电源股份有限公司一家专注于太阳能、风能 、储能、电动汽车等新能源电源设备的研发、生产 、销售和服务的高新技术企业。主要产品光伏逆变器、风电变流器、储能系统 、新能源汽车驱动系统、水面光伏设备、智慧能源运维服务 。

值得一提的阳光电源的业务横跨光伏 、风电 、储能,现在是全球出货量最高的逆变器品牌 。华为时间帮助公司提升了全球市场份额。股价近两年表现非常优异。

3、 $福斯特(SH603806)$ —— 光伏辅材之胶膜龙头

杭州福斯特应用材料股份有限公司的主营业务为太阳能电池胶膜、太阳能电池背板的研发 、生产和销售 。公司的主要产品为光伏胶膜、光伏背板、电子材料感光干膜。公司隶属于光伏行业的封装材料领域 ,是全球光伏封装材料的龙头企业。

不管哪家光伏企业生产的光伏组件,都要用到EVA 、POE的胶膜封装 。福斯特作为全球市场占比超过50%的龙头公司(这样的市场份额是罕见的),将长期收益光伏胶膜的需求增长。

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当然公司虽好 ,买入也要好价格 ,才能获得可观的投资收益。

经过近两年的上涨,目前三家公司的市盈率都不低,最低的隆基股份也有42倍的滚动市盈率 。如果以现在价格买入 ,需要谨慎。

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